К 10.10 АУ. Валар решают устроить школу магии для эльфов (наподобие Хогвартса). Мелькор - декан Слизерина, Манвэ - Гриффиндора, Саурон - Волан-де-Морт. Отдельная печенька за Берена, тайком пробирающегося в школу ради свидания с Лютиэн.